资料显示，2006年中国个人理财市场增长到570亿美元，并且还要以每年10%至20%的速度增长。目前，一方面社会对金融理财人员的需求非常急迫，市场需求潜力巨大；另一方面，理财产品明显捉襟见肘。理财师，尤其是能够为客户提供全方位的专业理财建议，通过不断调整存款、股票、债券、基金、保险、动产、不动产等各种金融产品组成的投资组合，设计合理的税务规划，满足居民长期的生活目标和财务目标的人才，更是难求。
2004年国家劳动和社会保障部推出了《理财规划师》国家职业标准，标志着我国又诞生了一个具有广阔发展前景的金领职业。
据保守估计，在我国理财规划师职业有20万人的缺口，金融从业人员对理财规划师认证的需求也日益迫切。因此，具备理财规划专业水准的人士，尤其是取得中华人民共和国职业资格证书的理财规划师，必将成为中国金融职场的新宠儿。专家认为，国内理财规划师的年薪应该在10到100万元人民币之间。